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蓝思科技,作为玻璃结构件行业龙头,一方面凭借关键大客户卡位优势和过去几年积累的领先技术、产能,在双面+3D 玻璃的行业高成长期中充分受益。在 17 年 iPhone X 和 iPhone 8 系列以及 18 年上半年华为P20、OPPO R15、vivo X21 等双玻璃旗舰机以及 3D 背壳中,蓝思作为主力供应商能持续受益;另一方面,公司横向形成了包括陶瓷、蓝宝石和金属结构件在内的全方位材料加工平台能力,纵向产业延伸至触控贴合, 形成大客户产品的协同效应。公司的新材料业务和触控贴合业务有望在下半年苹果大改版手表贡献明显的业绩增量,未来可延展空间广阔。18 年 Q1 因开工率和汇兑等因素影响的业绩低点靴子落地,股价充分回调,二季度有望迎来较为明显业绩改善,且三季度望进一步环比向上,建议把握股价超跌的布局机会。

据了解,2017年重庆市主力电厂40%以上的电煤需要从北方通过铁路运输,运输压力非常大。同时,海进江电煤依托的长江水道,受三峡大坝通过能力限制,待闸通过时间越来越长,物流时间也大大增加。重庆市经信委回复《能源》记者采访时表示:“为了保证全年电煤供需平衡,要加强电煤运力综合协调,主动与国家发改委、中国铁路总公司、三峡通航管理局等部门汇报沟通,加大铁路、水路运力协调力度,确保我市不因运力紧张影响电煤保障。”

关于达克效应,我更喜欢下面这段更哲学的描述。愚昧的人总是在缺乏足够后验知识的情况下,对事情进行先验的判断。但是,先验知识往往和实际情况相差巨大。我们用的先验知识都是从自我出发得到的对问题的看法,我们用自己的思想去揣测他人,得出的大多是不准确的结果。后验的知识往往更加可靠,也就是将他人教导或理论知识,与自己的实践经验相结合,才能得到更可靠的结果。

本周海外半导体市场方面,Microchip(微芯半导体)对于 Microsemi(美高森美半导体公司)的收购值得关注。2018 年 5 月 29 日微芯半导体以约 83.5 亿美元完成其对美高森美的收购。其中美高森美是美国最大的军用和航天半导体芯片供应商,2017 年营收为 18 亿美元。2018 年起,国外半导体公司的并购力度明显加强,除微芯对美高森美的并购外,还有尚在审核中的高通并购 NXP 案。由于模拟芯片的种类众多,且不同应用环境对芯片的参数需求完全不同,如通过自主研发方式切入,会花费较高的时间成本。所以并购成为了模拟芯片行业中切入新市场最经济有效的方式。同时,半导体设计公司的集中度提升,也有助于公司提升自身对下游的议价能力。同样,国内半导体公司也需要通过并购整合持续提升自身的竞争力,虽然当下海外并购受阻,但海外研发团队的引进,合资公司的建设也是可行之举。

梁建章也否认了“携程大数据杀熟”,他表示,航空公司如果预测到某阶段机票需求量高,就会涨价。另外,机票也分仓位,如果便宜的仓位订完了,机票价格当然就会涨。所以,机票价格上涨“不是因搜索量上涨,是销售量上涨了。”他还表示,用户在携程订机票时,如果很快速地刷新,变价的概率是比较小的,如果间隔时间长,比如一天或两天刷新一次,机票紧张的话,价格就会变。

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